Exemple il·lustratiu: propostes comercials amb IA i CRM

Aquest escenari prepara un esborrany amb informació autoritzada del CRM i una oferta aprovada. La proposta final necessita revisió comercial; el sistema no ha d’inventar preus, condicions ni compromisos.

Ian · 2026-01-28

Exemple il·lustratiu

Exemple il·lustratiu: propostes comercials amb IA i CRM

Aquest escenari prepara un esborrany amb informació autoritzada del CRM i una oferta aprovada. La proposta final necessita revisió comercial; el sistema no ha d’inventar preus, condicions ni compromisos.

Com plantejar una primera aplicació

  1. Defineix quins camps del CRM es poden utilitzar i amb quins permisos.
  2. Separa les dades del client de les instruccions del procés.
  3. Contrasta imports, referències i condicions abans d’enviar.

Què comprovar per decidir

Mesura temps de preparació i revisió, correccions i propostes aprovades per enviar. Generar un document no acredita recepció pel client; enviar requereix autorització i confirmació del servei.

Referència primària: Anthropic · Building effective agents

Parla amb Innovatec en una primera conversa gratuïta de 30 minuts per valorar la necessitat.